Wat is er nodig om FAIRY TAIL, nadat ze eindelijk een drakengod hebben ontmoet, het tegen deze wereldvreemde macht te laten winnen? Of zichzelf zelfs beschermen tegen zijn vurige toorn? Terwijl Natsu en de bende worstelen met krachten die buiten hun bereik liggen, ontdekken ze dat de vijanden voor hen misschien niet precies zijn wie ze lijken, en dat de taak die ze hebben gekregen misschien niet zo eenvoudig is als het simpele verslaan van draken...